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高値で売り抜けるANA、二束三文で叩き売るJAL

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◆ホテル事業売却もいろいろ

ANAホテル取得融資、米モルガンが借り換え(日経)

要するに、モルガンがANAから2007年の直近ド高値でIHG・ANAの13件のホテルを取得した際のローンを融資借り換えでなんとか乗り越えようとしている、というお話。

モルガンは総額約2800億円で買収したワケ(確か借金は2200億程)ですが、その後不動産は急落、担保価値も下がっているので返済期限の到来と共に担保として取られてしまうか、シンガポール政府公社(GIC)に売却するかというお話にもなっていました。

◆損失先送りもいろいろ

とりあえず、モルガンは急場をしのぎ、帳簿上の損失を繰り越しつつ、ホテルの所有権を維持することに成功したようです。

そして今回のリファイナンスではシティが退くので、新生銀行が貸し手筆頭でしょう。
新生はまたまた要注意融資先を作ってしまった、というより新生自身もフラフラなのでこれ以上の損失を「今」出したくない、という思惑が一致したと思われます。強引に返済を迫ってホテル不動産現物で返されても今の地価では融資団が死ぬだけですからねw

貸し手、借り手共に先送りで何の解決にもなってないんですが、売却済のANAからすれば知ったこっちゃありません。
なにせ、後にあのモルガンが窮するぐらいのグッドディールをやってのけたワケです。

当時の経営陣がどれだけこの不況を予測したのかは解りませんが、航空事業に資源を集中するという戦略は大正解だった、ということになります。

◆航空会社もいろいろ

一方で不動産価格がピーク時に買った物件をその後、安値のボトム時に二束三文で売却する会社もあります。

バブルの真っ直中でガンガン不動産を取得し、原油はスッ高値でヘッジ契約、ジャンボ機は価値が下がってから倒産セール。

どうすれば失敗できるか?という視点に立てばJALグループの戦略も大正解。

◆思惑もいろいろ

そのJALですが4-9月期は営業利益1000億円を達成、みずほコ、MUFG、SMBC、政投銀の4行から以前よりおねだりしていた3200億円ほどの新規融資を引っ張ることに成功しそうな感じです。

5000億以上踏み倒してもまだ残る債務3500億ほどを、この融資で埋め債務超過解消を狙います。

そして、もちろん最大の狙いは株式再上場。

ここまでやってもオイシイ思いをする誰かさんがいっぱいいる、という背景が透けて見えますが、利権や天下りよりも本当にJALを再生する意志を持った社員が活躍できることを祈りましょう。

そして、やっぱりマイルは早めに使っておきましょうねー。

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このブログ記事について

このページは、いぬぽちが2010年10月21日 05:30に書いたブログ記事です。

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